L’Integrazione QuickBooks HaloPSA
Approfitta dell’integrazione QuickBooks HaloPSA per semplificare la gestione dei clienti e delle fatturazioni.
HaloPSA offre un’efficente sistema PSA con l’integrazione QuickBooks. É uno dei pochi prodotti al livello globale che puó essere integrato con QB 2006 fino a QB 2013, includendo le edizioni a marchio Reckon in Australia e Nuova Zelanda. HaloPSA é inoltre uno dei software di assitenza informatica ad aver superato Intuit Integration Techinal Review e successivamente entrato a far parte nel mercato Intuit come partner.
L’integrazione con QuickBooks consente di inviare fatture ai clienti per Tempo, Materiali, e Contratti. L’integrazione é facile ed intuitiva da utilizzare: con un solo click QuickBooks puó avviare una procedura guidata per facilitare il trasferimento dei dati.
É possibile visualizzare le informazioni dei Clienti e Servizi dal database personale QuickBooks (in modalitá di sola lettura) e trasferire tutto direttamente in HaloPSA con un solo click.
- Visualizza in qualsiasi momento Orario e Lavoro dei tecnici su tutte le azioni e richieste. Gestiscili separatamente dalle altre tariffe ed addebiti, per esempio in una dettagliata fattura.
- Calcola il Chilometraggio totale degli Agenti, con tariffe e sovrapprezzi individuali e specifici a seconda del cliente.
- Calcola il totale del Periodo di Viaggio, con tariffe e sovrapprezzi individuali e specifici a seconda del cliente.
- Calcola il totale delle Spese dell’Agente, includendo il Pedaggio e Tasse sul Traffico, consumazioni, carburante, ecc.
- Utilizza differenti Tariffe minimizzando il periodo di fatturazione e includendo data di inizio, monitoraggio della cronologia e tariffe a seconda del cliente.
- Utilizza differenti Tariffe calcolate in minuti includendo data di inizio, monitoraggio della cronologia e tariffe a seconda del cliente.
- Utilizza differenti Tariffe con Moltiplicatore “Fuori Orario”, includendo data di inizio, monitoraggio della cronologia e tariffe a seconda del cliente.
- Utilizza differenti Tariffe con Moltiplicatore Vacanze, includendo data di inizio, monitoraggio della cronologia e tariffe a seconda del cliente.
- Utilizza differenti Tariffe con data effettiva per monitorare le modifiche alle Tariffe, sia generali o a seconda del cliente.
- Imposta Tariffe Pubbliche da sovrascrivere alle Tariffe a seconda del cliente, includendo moltiplicatori e sovrapprezzi.
- Utilizza differenti Codici Fiscali con sovrascritture a seconda del cliente, per un reale supporto globale da un unico software.
- Utilizza Elementi di Fatturazione periodici, come ad esempio web hosting, rinnovi di dominio, monitoraggio licenze software ecc.
- Dalla piú semplice alla piú complessa Gestione dei Contratti per Area/Clienti con avanzate combinazioni di fatturazione, includendo Prezzo Fisso, Pre Pagamento, e Pagamento a Consumo (PAYG).
- Meccanismi di Controllo Pre Pagamento, con un Limite Saldo, notifiche e comunicazioni quando il limite viene superarto, e ricariche automatiche.
- Controlli Pre Pagamento e Saldo Prezzo Fisso per la gestione di Nuove Richieste al livello Area/Cliente.
- Gestione Scadenza Contratto, con notifiche e comunicazioni per monitorare ed inviare promemoria dei rinnovi.
- Resoconti di Fatturazione Mensile completi con qualsiasi tipo informazione memorizzata nel database immediatamente disponibile per generare presentazioni.
- Preconfigura qualsiasi cosa, in modo tale che i tecnici non abbiano bisogno di un promemoria di piani di Fatturazione Clienti. Tutto ció che necessitano sará solamente registrare le proprie azioni effettuate.
- Altre opzioni includono la fatturazione di risorse e dispositivi, valori incrementali, opzioni di rinnovo, ed Elementi venduti direttamente da un catalogo.
- Inserisci elementi nell’area/clienti direttamente da un catalogo archivio Elementi, con avanzati meccanismi di analisi dei costi.
- Includi Elementi Ad hoc non appartenenti al Catalogo, ed importa elenchi direttamente dall’interfaccia.
- Informazioni Avanzate di Costi e Prezzi per ogni Livello Elemento e tipo di comunicazione, con margini, operazioni FIFO e molto altro.
- Registra i Numeri di Fattura delle Richieste, e visualizza Fatture in maniera separata nell’area CRM, tutto personalizzabile per le proprie esigenze aziendali.
- La fatturazione HaloPSA utilizza Fatture in formato PDF con Modelli interamente personalizzabili, direttamente dall’Interfaccia, utilizzando il proprio design.
- Gestisci Modelli di Fattura Excel personalizzabili per il proprio cliente, per un tocco piú personale.
- Crea Fatture Periodiche con settimane di anticipo rispetto alla scadenza, con tutti i dettagli necessari in un unico file.
- Visualizza e controlla i dati di fatturazione per ogni singola azione, includendo inoltre la visualizzazione dei dettagli della richiesta.
- Limita le informazioni finanziarie sensibili agli utenti, con un efficace e dettagliato controllo sugli account utenti.
- Fattura o genera dettagliate fatture per tutti gli elementi ed il lavoro effettuato.
- Molte altre funzionalitá disponibili. Contatta il nostro team per ulteriori informazioni!
Una volta terminata la configurazione, HaloPSAautomaticamente trasferisce i dati direttamente sulle fatture QuickBooks. Non esiste altra integrazione simile che consente di fatturare l’orario, materiali, e contratti in un unico resoconto di fatturazione.
Tra le funzionalitá, é possibile trovare i Moltiplicatori Fuori Orario e l’arrotondamento dell’orario. Se si offrono tariffe differenti per diversi Clienti a seconda dei contratti o service level agreement, é possibile inserire queste tariffe aggiuntive tra le multiple funzionalita giá disponibili. Lavoriamo constantemente con QuickBooks per offrire modelli di fatture direttamente in HaloPSA, salvando tempo e migliorando il proprio carico di lavoro.
